Работа с клиентской базой начинается с её корректного создания или импорта в систему. Это позволяет сразу упорядочить данные, сократить ручную работу и избежать ошибок при дальнейшем использовании. Ниже указан простой порядок действий и требования к файлу, чтобы загрузка прошла без сбоев.
Импорт клиентов в систему.
Чтобы начать работу с клиентами, сначала необходимо добавить их в систему. Для этого предусмотрено несколько способов. Если вы хотите загрузить клиентов массово, можно воспользоваться предоставленным примером Excel-файла. В нём вы заполняете необходимые данные, после чего файл импортируется в систему.
При заполнении Excel-файла важно корректно указать следующие столбцы:
NAME - Имя Фамилия (обязательное поле).
PHONE - Телефон.
BALANCE - здесь указывается аванс клиента.
DOB - Дата рождения.
GENDER - Пол М/Ж.
ADDRESS - Адрес.
GROUP - если группа уже существует, клиент будет добавлен в неё, если нет — создастся новая группа.
После заполнения файла перейдите в раздел Маркетинг → Клиенты и нажмите кнопку Импорт.
В появившемся окне выберите подготовленный файл и нажмите Открыть — файл будет загружен в систему.
Вы можете скачать образец файла Excel по ссылке ниже:
Полезные статьи:
Если у вас есть дополнительные вопросы или вам требуется помощь, свяжитесь с нами: