Mali Kategorilerin Yönetimi: Temel Adımlar ve Anlamı
Mali kategoriler, finansal işlemlerinizi takip etmek ve yönetmek için kullanılan bir sınıflandırma sistemidir. Bu sistem, mali faaliyetlerinizi daha net bir şekilde görmenizi sağlar, bütçenizi etkin bir şekilde planlamanızı ve gelir ve gider dengenizi kontrol etmenize yardımcı olur. Doğru sınıflandırma, finansal kararları doğru verilerle almanızı sağlar.
Mali Kategori Oluşturma Süreci
Yeni bir mali kategori oluşturmak için aşağıdaki adımları takip edin:
Finans bölümüne gidin.
Kategoriler seçeneğini seçin.
+Oluştur butonuna tıklayın.
Açılan Pencerede Verileri Doldurma:
Açılan pencerede aşağıdaki bilgileri doldurun:
Ad: Oluşturduğunuz mali kategorinin adını girin.
Yöntem: Oluşturduğunuz kategoriye uygun üç türden birini seçin:
Gelir: "Gelir" türü seçildiğinde, bu kategori yalnızca gelir işlemleri oluşturulurken görünür.
Gider: "Gider" türü seçildiğinde, bu kategori yalnızca gider işlemleri oluşturulurken görünür.
Her ikisi: "Her ikisi" türü seçildiğinde, kategori hem gelir hem de gider işlemleri için kullanılabilir.
Ana Kategori:
Eğer oluşturduğunuz kategori ana bir kategori ise, bu alanı boş bırakın.
Eğer bir alt kategori oluşturuyorsanız, uygun ana kategoriyi seçin.
Sistemdeki Otomatik Kategoriler:
Sistemde bazı kategoriler otomatik olarak oluşturulur ve kilit simgesi ile işaretlenir. Bu simge, bu kategorilerde değişiklik yapmanın mümkün olmadığını gösterir.
Raporları Takip Etme:
Oluşturduğunuz kategorilerle ilgili raporları takip etmek için Finans bölümüne gidin ve Rapor sekmesini seçin. Bu, mali durumunuzu daha doğru bir şekilde anlamanıza yardımcı olacaktır.
