Управление Финансовыми Категориями: Основные Шаги и Значение
Финансовые категории представляют собой классификационную систему, которая упрощает отслеживание и управление вашими финансовыми операциями. Эта система помогает более ясно видеть вашу финансовую деятельность, эффективно планировать бюджет и контролировать баланс доходов и расходов. Правильная классификация позволяет принимать финансовые решения на основе точных данных.
Процесс Создания Финансовой Категории
Для создания новой финансовой категории в панели управления выполните следующие шаги:
1. Перейдите в раздел «Финансы».
2. Выберите пункт «Категории».
3. Нажмите на кнопку «+Создать».
Заполнение данных в открывшемся окне
В открывшемся окне заполните следующую информацию:
Наименование: Укажите название создаваемой финансовой категории.
2. Тип: Выберите один из трех типов, который будет соответствовать создаваемой категории:
- Доход: Если выбран тип «Доход», то эта категория будет отображаться только при создании операций дохода.
- Расход: Если выбран тип «Расход», то эта категория будет отображаться только при создании операций расхода.
- Оба: Если выбран тип «Оба», категория будет доступна как для операций дохода, так и для операций расхода.
3. Исходная категория:
- Если создаваемая категория является родительской, оставьте это поле пустым.
- Если вы создаете подкатегорию, выберите соответствующую родительскую категорию из списка.
В системе существуют определенные категории, которые создаются автоматически и помечены значком замка. Этот значок указывает на то, что внесение изменений в такие категории невозможно.
Отслеживание Отчетов:
Чтобы отслеживать отчеты по созданным вами категориям, зайдите в раздел «Финансы» и выберите вкладку «Отчет». Это поможет вам более точно понимать ваше финансовое состояние.
